BSI Terbitkan Sukuk: fakta dan angka terbaru yang perlu kamu tahu sebelum mengambil keputusan investasi. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali menghimpun pendanaan melalui penerbitan sukuk mudharabah berlandaskan keberlanjutan senilai Rp 2 triliun. Penerbitan ini dilakukan melalui Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap III Tahun 2026, sebagaimana diumumkan dalam informasi tambahan ringkas yang diterbitkan pada 6 November 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
BSI Terbitkan Sukuk: Tiga Seri dengan Tenor dan Imbal Hasil Berbeda
Akses Cepat
Sukuk tahap III ini terbagi menjadi tiga seri dengan tenor dan indikasi imbal hasil yang berbeda. Berikut rinciannya:
- Seri A: ditawarkan senilai Rp 900 miliar dengan tenor 370 hari. Nisbah bagi hasil bagi pemegang sukuk sebesar 83,43%, dengan indikasi imbal hasil ekuivalen 7% per tahun.
- Seri B: ditawarkan sebesar Rp 230 miliar dengan tenor dua tahun. Nisbah bagi hasil bagi pemegang sukuk mencapai 84,03%, setara indikasi imbal hasil 7,05% per tahun.
- Seri C: memiliki nilai penerbitan Rp 870 miliar dengan tenor tiga tahun. BSI menawarkan nisbah bagi hasil sebesar 85,82% kepada pemegang sukuk, setara indikasi imbal hasil 7,20% per tahun.
Pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap tiga bulan. Pembayaran pertama dijadwalkan pada 11 Februari 2027, sedangkan pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri.
Jadwal Penawaran Umum dan Pencatatan
BSI menetapkan masa penawaran umum pada 6 November 2026. Tanggal penjatahan dijadwalkan pada 9 November 2026, dilanjutkan dengan pengembalian uang pemesanan dan distribusi elektronik pada 11 November 2026. Pencatatan sukuk di BEI dijadwalkan pada 12 November 2026.
Peringkat idAAA(sy) dan Jaminan Penjamin Emisi
Dalam penerbitan ini, BSI memperoleh peringkat idAAA(sy) atau Triple A Syariah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sukuk tersebut juga dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh para penjamin emisi.
Bagian dari Program PUB Rp 10 Triliun
Penerbitan tahap III ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 10 triliun.
Alokasi Dana untuk Pembiayaan Berwawasan Lingkungan dan Sosial
Dana hasil penerbitan sukuk, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan BSI untuk membiayai pembiayaan baru maupun pembiayaan eksisting yang masuk dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS).
Kategori pembiayaan berwawasan lingkungan mencakup energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, hingga bangunan berwawasan lingkungan. Sementara itu, kategori pembiayaan sosial meliputi layanan infrastruktur dasar, akses terhadap layanan esensial, perumahan terjangkau, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, serta pemberdayaan sosial ekonomi.
Apa Artinya bagi Investor Saham Syariah
Bagi investor yang memperhatikan prinsip syariah, penerbitan sukuk mudharabah berlandaskan keberlanjutan ini menunjukkan bahwa instrumen pendanaan berbasis bagi hasil tetap tersedia dalam skala besar di pasar modal Indonesia. Struktur mudharabah menempatkan pemegang sukuk sebagai pemilik dana yang bermitra dengan penerbit, dengan pendapatan berupa bagi hasil sesuai nisbah yang ditawarkan pada masing-masing seri.
Peringkat idAAA(sy) dari Pefindo dan jaminan kesanggupan penuh dari para penjamin emisi merupakan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai instrumen ini. Selain itu, alokasi dana ke KUBL dan KUBS memberikan gambaran mengenai jenis pembiayaan yang didanai dari hasil penerbitan, mulai dari energi terbarukan hingga pemberdayaan sosial ekonomi.
Bagi pemegang saham BSI di bursa, keberlanjutan program PUB dengan target Rp 10 triliun ini merupakan salah satu kanal penghimpunan dana yang dijalankan perusahaan. Sebagaimana instrumen investasi lainnya, keputusan berinvestasi pada sukuk maupun saham tetap perlu disesuaikan dengan profil risiko, horizon investasi, dan tujuan keuangan masing-masing investor, serta dengan mempelajari prospektus dan dokumen penawaran resmi yang tersedia.
Sumber data: keuangan.kontan.co.id (6 November 2026). Artikel ini disusun dari laporan tersebut dan bukan nasihat investasi.
